自《土十條》拉開(kāi)了土壤污染治理的序幕以來(lái)。土壤污染治理與修復(fù)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、土壤污染防治等相關(guān)政策層出不窮。國(guó)家對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)高度重視，在建設(shè)我國(guó)土壤污染防治的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系上亦是頻頻發(fā)力。在資金支持上這幾年力度逐年加大，增幅超過(guò)大氣和水，預(yù)計(jì)后期會(huì)繼續(xù)投入制定一系列土壤修復(fù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)修復(fù)受污染土壤的修復(fù)技術(shù)指南。

我國(guó)土壤污染問(wèn)題嚴(yán)重，具有地域區(qū)域性

2014年發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》中指出，全國(guó)土壤污染問(wèn)題嚴(yán)重，尤其是耕地和工礦業(yè)廢棄地。

從污染區(qū)域看，我國(guó)土壤污染存在區(qū)域性，南方土壤污染問(wèn)題嚴(yán)重于北方，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大，湖南和北京的土壤受重金屬污染速度超過(guò)40%，貴州、廣西和廣東的污染速度也都超過(guò)30%。

土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，資金瓶頸成其最大發(fā)展阻礙

國(guó)家非常重視土壤污染整治，土壤污染修復(fù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，但由于政策、技術(shù)和資金等因素的困擾，目前其處境仍十分尷尬，其中資金瓶頸是制約我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要因素。

如何解決資金匱乏問(wèn)題，將成為污染場(chǎng)地修復(fù)及再開(kāi)發(fā)利用和土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

隨著“土十條”的推進(jìn)，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)將大有可為。2016年土壤污染防治專項(xiàng)資金數(shù)達(dá)112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.11億元。2017年土壤污染防治專項(xiàng)資金執(zhí)行數(shù)為65.35億元，執(zhí)行率同比減少41.66%，主要是因?yàn)橥寥牢廴緺顩r詳查尚未完成，土壤污染底數(shù)不清，相關(guān)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，資金需求減少。2018年土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為65億元，與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。結(jié)合2017年的預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，2018年實(shí)際專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整為111.65億元，基本與去年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)相同。

可見(jiàn)國(guó)家對(duì)土壤污染防治工作始終是支持的，在2018年8月發(fā)布的《土壤污染防治法》的加持下，相信土壤修復(fù)行業(yè)必將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

除了國(guó)家財(cái)政的支持，社會(huì)資本參與將會(huì)給土壤修復(fù)帶來(lái)新動(dòng)力。通過(guò)PPP、BOT等模式，有利于吸引社會(huì)資本參與土壤污染防治工作。

我國(guó)在土壤污染防治政策設(shè)計(jì)方面鼓勵(lì)創(chuàng)新和先行先試的，積極推廣PPP模式，但是PPP模式受限于修復(fù)后土地再利用開(kāi)發(fā)模式不清晰，相較于其他環(huán)保行業(yè)該模式在土壤修復(fù)市場(chǎng)難以展開(kāi)。

“土十條”后，土壤污染修復(fù)市場(chǎng)增速加快

十三五期間土壤行業(yè)的發(fā)展速度不均勻，尤其以”土十條“的出臺(tái)為分界線。參照大氣十條和水十條對(duì)環(huán)保公司業(yè)績(jī)影響的進(jìn)度，保守估計(jì)土十條出臺(tái)后至少一年開(kāi)始，土壤修復(fù)行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)張。預(yù)計(jì) “十三五”釋放比例在土十條出臺(tái)當(dāng)年（2016-2017年）和后一年（2017-2018年）時(shí)間內(nèi)釋放40%，2018-2020年將釋放60 %。其中，保守估計(jì)，2019年將占比35 %。

根據(jù)中國(guó)環(huán)聯(lián)土壤修復(fù)行業(yè)2017年發(fā)展報(bào)告，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整以后，保守估計(jì)2019年土壤修復(fù)市場(chǎng)空間在1571.5億元左右。

由此可見(jiàn)，土壤修復(fù)行業(yè)的擴(kuò)大與發(fā)展是值得期待和努力的。因市場(chǎng)空間潛力大，政策的不斷促進(jìn)與鼓勵(lì)，相信十三五期間以及近十年行業(yè)將繼續(xù)保持較快增速。

“防”和“控”是土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展之重

作為場(chǎng)地修復(fù)成功的關(guān)鍵，前期場(chǎng)地調(diào)查仍然不夠準(zhǔn)確是當(dāng)前我國(guó)土壤修復(fù)的主要短板之一。場(chǎng)地調(diào)查競(jìng)標(biāo)價(jià)常常出現(xiàn)低于成本價(jià)這一現(xiàn)象。

中國(guó)應(yīng)該借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家污染場(chǎng)地修復(fù)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)場(chǎng)地特點(diǎn)，建立和完善土壤修復(fù)行業(yè)有關(guān)體系，對(duì)污染場(chǎng)地進(jìn)行更科學(xué)管理。相信在不久的將來(lái)國(guó)家將出臺(tái)相關(guān)政策與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范推動(dòng)土壤修復(fù)前期場(chǎng)地調(diào)查工作的有序進(jìn)行。同時(shí)，抓住機(jī)會(huì)緊隨潮流的企業(yè)也更容易在相關(guān)市場(chǎng)得到更多的收獲。

結(jié)合土十條的相關(guān)政策來(lái)看，“土十條”的側(cè)重點(diǎn)并不在于將幾萬(wàn)億的資金全部投入土壤污染徹底修復(fù)，而在“防”和“控”。

按照《土十條》要求，國(guó)控點(diǎn)位新增16萬(wàn)個(gè)（其中耕地15.2萬(wàn)個(gè)，場(chǎng)地0.8萬(wàn)個(gè)）以及省控補(bǔ)充點(diǎn)位3.2 萬(wàn)個(gè)去測(cè)算，每個(gè)點(diǎn)位的投資額預(yù)計(jì)在10萬(wàn)元，每年運(yùn)營(yíng)投入在3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年整個(gè)土壤監(jiān)測(cè)設(shè)備及運(yùn)營(yíng)總額達(dá)408 億元左右，其中設(shè)備投資192億元左右，每年的運(yùn)營(yíng)投入在50億元左右。

土壤修復(fù)企業(yè)分布具有明顯地域性，所用技術(shù)具有明顯污染針對(duì)性

我國(guó)對(duì)污染土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)和實(shí)踐相對(duì)較早，技術(shù)研發(fā)發(fā)軔于20世紀(jì)90年代，目前已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)階段到規(guī)?；瘜?shí)用研究與應(yīng)用的過(guò)渡；而直到2007年，我國(guó)才出現(xiàn)第一家專門(mén)從事土壤修復(fù)的公司 —— 北京建工環(huán)境修復(fù)有限責(zé)任公司，于這一年完成了北京化工三廠的土壤污染修復(fù)項(xiàng)目；近兩年來(lái)，從事我國(guó)土壤修復(fù)公司的數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，2016年我國(guó)土壤修復(fù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到2000家，而2017年這一數(shù)量增至2800家。

但從質(zhì)量上看高水平的公司數(shù)量依然不多，企業(yè)的來(lái)源復(fù)雜。且國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中，具體項(xiàng)目根據(jù)運(yùn)作模式、內(nèi)容及難度的不同，對(duì)企業(yè)資質(zhì)及資金規(guī)模均有不同要求。

跨界土壤修復(fù)并非易事，大企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)同樣可憑借核心競(jìng)爭(zhēng)力在市場(chǎng)中保持優(yōu)勢(shì)。跨界央企有雄厚資金實(shí)力、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、政府資源等優(yōu)勢(shì)。大型央企加入環(huán)保領(lǐng)域?qū)τ谥行∑髽I(yè)而言挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，一方面，如果中小企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，就難逃退場(chǎng)命運(yùn)；另一方面，央企的進(jìn)入也會(huì)為專業(yè)環(huán)保公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握機(jī)會(huì)，看清國(guó)家政策、市場(chǎng)格局，抓住人才資源，尋求技術(shù)創(chuàng)新，保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。

由于土壤污染具有較明顯的區(qū)域特性，現(xiàn)有技術(shù)的通用性有待完善，土壤修復(fù)項(xiàng)目的參與者傾向于本地的企業(yè)，中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)格局基本初步形成，以高能時(shí)代為主的修復(fù)企業(yè)分食長(zhǎng)三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型項(xiàng)目；博世科在其本土西南市場(chǎng)占領(lǐng)了一席之地，永清環(huán)保占據(jù)了西北重金屬污染治理市場(chǎng)，中科鼎實(shí)則在北京、上海的重大修復(fù)項(xiàng)目中屢屢現(xiàn)身，而北京建工修復(fù)憑借地理優(yōu)勢(shì)和國(guó)企背景，則主要聚焦于北京地區(qū)的大型項(xiàng)目；此外，以鼎實(shí)環(huán)境、上田環(huán)境等為代表的區(qū)域性非上市公司或新三板公司，則主要將業(yè)務(wù)聚焦于本省以內(nèi)，訂單規(guī)模較小，在所在城市及周邊區(qū)域有較為突出的影響力。近幾年來(lái)，有實(shí)力的土壤修復(fù)企業(yè)均有擴(kuò)展其項(xiàng)目版圖的傾向。永清環(huán)保、博世科紛紛成功成為雄安新區(qū)第一批環(huán)保治理項(xiàng)目的實(shí)施者，日后在土壤修復(fù)方面也將努力向外延伸輻射。北京建工開(kāi)始向南拓展，在江蘇、湖北、廣西等地進(jìn)行布局。另外隨著大數(shù)據(jù)發(fā)展，農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)提供相應(yīng)、針對(duì)性的服務(wù)。

實(shí)力較強(qiáng)的土壤修復(fù)企業(yè)分散在北京、上海、廣東、江蘇、湖南等19個(gè)省市，其中以北京最為集中，多家企業(yè)在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間的環(huán)境治理項(xiàng)目中嶄露頭角，不乏科研背景較強(qiáng)的企業(yè)和國(guó)企。隨著國(guó)家政策扶持力度出臺(tái)，未來(lái)，國(guó)家將會(huì)鼓勵(lì)有治理技術(shù)完備、資金雄厚、綜合能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，培養(yǎng)一批有活力并且能持續(xù)生存的土壤污染治理的中小企業(yè)。

土壤修復(fù)行業(yè)工程項(xiàng)目

我國(guó)土壤污染行業(yè)處于發(fā)展初期，據(jù)中宜環(huán)科環(huán)保土盟數(shù)據(jù)庫(kù)和《2015中國(guó)土壤修復(fù)發(fā)展白皮書(shū)》的不完全統(tǒng)計(jì)，如圖所示，2007至2015年已有29個(gè)省發(fā)布過(guò)土壤修復(fù)項(xiàng)目，但總體上數(shù)量并不多，最多的為湖南省，共開(kāi)展了三百多個(gè)項(xiàng)目，廣西、江蘇、廣東省的項(xiàng)目數(shù)量剛超五十個(gè)。目前土壤污染與治理市場(chǎng)呈現(xiàn)出由重污染區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐步向中部、西部乃至全國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)。

“十二五”是土壤環(huán)境保護(hù)問(wèn)題受到重視、土壤修復(fù)試點(diǎn)有序推進(jìn)、土壤修復(fù)市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)的時(shí)期；“十三五”是土壤修復(fù)工作全面開(kāi)展、土壤污染得到有效遏制和改善的時(shí)期。“十四五”階段我國(guó)將更加重視“質(zhì)”的提升，全面形成重點(diǎn)區(qū)域土壤污染預(yù)防、控制、綜合治理及質(zhì)量提高關(guān)鍵技術(shù)與裝備體系；打造土壤污染綜合防治試點(diǎn)與工程示范，使我國(guó)大部分污染土壤得到修復(fù)，土壤環(huán)境質(zhì)量明顯提高；建立國(guó)家土壤環(huán)境監(jiān)控、預(yù)警與信息管理體系平臺(tái)；形成具有中國(guó)特色的土壤環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

總結(jié)

“土十條”并不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)。土十條是政策體系的起點(diǎn)，自“土十條”以來(lái)，國(guó)家與各地紛紛出臺(tái)相關(guān)配套政策，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)大，形成土壤修復(fù)管理模式、完善監(jiān)管體系、建立行業(yè)協(xié)會(huì)、形成完善的土地修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈。土壤修復(fù)需求將逐步釋放，未來(lái)，土壤修復(fù)市場(chǎng)潛能無(wú)限。